東南亞成為美容大集團(tuán)必爭之地,聯(lián)合利華、歐萊雅、愛茉莉紛紛布局
發(fā)布時間:2019-08-29 11:43:16 閱讀:8973 次東南亞是一個多樣化的地區(qū),因此在那里銷售個人護(hù)理產(chǎn)品可能很復(fù)雜。但從數(shù)據(jù)上看,所有東南亞國家的銷售都呈現(xiàn)良好的增長勢頭,使其成為了美容品牌的一個市場目標(biāo)。
越南
一個發(fā)展中的巨型美妝市場
近年來,越南被全球美妝企業(yè)定位一個重要的擴(kuò)張地域。在2017年時,越南就被科爾尼管理咨詢公司全球零售發(fā)展指數(shù)評為了全球六大具吸引力的市場之一。
國際知名數(shù)據(jù)分析公司Statista調(diào)查顯示,2018年越南化妝品和個人護(hù)理市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到16.2億美元(約合人民幣114.65億元)。
其中,占據(jù)大份額的是護(hù)膚市場,2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)5.95億美元(約合人民幣42.11億元)的銷售。而根據(jù)預(yù)測,在2018年~2021年期間,越南市場預(yù)計(jì)還將以8.6%的復(fù)合年增長率(CAGR)繼續(xù)擴(kuò)張下去。
據(jù)統(tǒng)計(jì),在越南市場,本土品牌規(guī)模占比才過10%。而LG生活健康和愛茉莉太平洋等韓國美妝巨頭已經(jīng)占據(jù)了30%的市場份額,歐盟各企業(yè)約占據(jù)23%,日本化妝品約占17%,泰國化妝品也占據(jù)了13%,剩下的市場份額則由美國和其他國家瓜分。
越南本土品牌
Vedette/A banker’s secret
SKINNA/naunau
當(dāng)下,不少越南本土品牌開始崛起,從經(jīng)典品牌到新銳品牌,都嘗試打造出能與國外大牌相抗?fàn)幍膶儆谧约旱奶厣?,而他們的努力也逐漸被消費(fèi)者認(rèn)可。
泰國
市場發(fā)展迅猛
這幾年來,隨著泰國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,泰國化妝品市場備受國際消費(fèi)者的關(guān)注,從泰國化妝品市場分析來看,泰國是僅次于印尼的東盟很大經(jīng)濟(jì)體。國家GDP達(dá)4097億美元,人口為6898萬,中產(chǎn)階級規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大,占總?cè)丝诘?5.6%。所以化妝品市場潛力很大。數(shù)據(jù)顯示,泰國化妝品市場的零售額在2013年達(dá)到了約23.4億美元(約2730億日元),在此5年間增長了50%。
國際大企業(yè)也紛紛涉足泰國化妝品市場,目前銷售額排名的聯(lián)合利華、排名的歐萊雅以及第三的P&G均在泰國當(dāng)?shù)卦O(shè)有產(chǎn)品工廠。
根據(jù)歐睿咨詢數(shù)據(jù),到2019年,泰國美容和個人護(hù)理市場的規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到65億美元,到2022年將增至80.4億美元。
泰國本土品牌
Laneways/Mistine
印度尼西亞
人口多、高經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值
東南亞中眾多令人興奮的新興市場是印度尼西亞。
得益于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,印尼個人收入正迅速上漲,美容及護(hù)膚產(chǎn)品甚至將超過許多其他快速消費(fèi)品,成為消費(fèi)者不斷增長的日常奢侈品購買力的大受益者。雖然在過去幾年化妝品銷售已迅速增長,但還有很大潛力尚未開發(fā),因?yàn)橛∧岬娜丝跀?shù)量和人民富裕程度都呈上升趨勢。
全球化妝品公司都在擴(kuò)大各自在印尼的影響力,其中消費(fèi)品巨頭聯(lián)合利華(Unilever)利用其長期穩(wěn)固的本土影響力在護(hù)膚品細(xì)分中樹立了領(lǐng)導(dǎo)地位。法國歐萊雅(L'Oréal)也看到了印尼蘊(yùn)藏的很大潛力,因而將其在全球大的工廠選址在爪哇。
根據(jù)歐睿咨詢的數(shù)據(jù),到2019年,印尼美容和個人護(hù)理市場的規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到60.3億美元,到2022年將增至84.6億美元。
印尼本土品牌
Wardah/BLP Beauty
菲律賓
一個日益重要的化妝品和個人護(hù)理市場
這個擁有1.03億人口的群島的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)在2017年增長了6.7%,世界銀行預(yù)計(jì)它在2018年和2019年繼續(xù)以年均6.7%的速度增長,到2020年將穩(wěn)定在6.6%。
菲律賓擁有良好的人口結(jié)構(gòu),年齡在20歲至34歲之間的年輕消費(fèi)者占總?cè)丝诘?4.9%,再加上城市化進(jìn)程的加快,菲律賓正成為一個日益重要的化妝品和個人護(hù)理市場。
分析公司GlobalData預(yù)測,菲律賓化妝品和化妝品市場將從2017年的1534億菲律賓比索(約合人民幣230億元)增長到2022年的1789億菲律賓比索(約合人民幣278億元),年復(fù)合增長率為3.1%。菲律賓當(dāng)?shù)乇容^知名的品牌有Happy Skin、Ellana Minerals和Suesh等等。
Ellana Minerals
馬來西亞
受益于清真化妝品
據(jù)美國Department of Commerce,2015年,馬來西亞化妝品總交易規(guī)模突破20億美元,并且在持續(xù)不斷增長,進(jìn)口產(chǎn)品占馬來西亞化妝品市場50%以上。
護(hù)膚品在馬來西亞美容護(hù)理市場各品類所占比例高,達(dá)到30%,護(hù)發(fā)和一般化妝品類一共占市場70%的比重。
根據(jù)一項(xiàng)以2000多名為對象的市場調(diào)查顯示,受訪者使用多的化妝品是BB/CC霜,其后依次是卸妝水、防曬霜和口紅。
KOTRA馬來西亞吉隆坡貿(mào)易館方面建議表示“近馬來西亞化妝品的流行趨勢是,使用安全并且可持續(xù)的原料,(利用人工智能技術(shù))個性化定制產(chǎn)品,參與社會公益活動、清真產(chǎn)品等,要成功進(jìn)入市場,必須充分了解化妝品相關(guān)出口規(guī)定(獲得許可)、清真認(rèn)證等內(nèi)容。”
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